Как узнать, когда продавать акции

//


парень торгует акциями

парень торгует акциями

Можно привести веские доводы в пользу того, что вложения в акции должны быть важной частью долгосрочного финансового плана каждого. С ростом платформ для онлайн-торговли и повсеместным распространением достоверной информации с финансовых веб-сайтов, социальных сетей и СМИ стало еще проще покупать и торговать акциями.

Support Small: не упустите возможность указать свой любимый малый бизнес, который будет представлен на GOBankingRates — до 31 мая

Онлайн-брокеры делают покупку акций простым и понятным процессом. Но прежде чем вы прыгнете на рынок и начнете покупать, поймите, как оценивать акции. Знать, когда продавать акции, так же важно, как и знать, когда их покупать.

Вот дополнительная информация, которую вам нужно знать о том, когда продавать акции.

Как узнать, когда продавать акции

Существует распространенная инвестиционная мантра: «Покупай дешево, продавай дорого». К сожалению, реальность такова, что никто не может точно определить тот критический момент, когда конкретная акция достигла своего пика или когда приближается широкая распродажа на рынке. Лучшее, что вы можете сделать, — это быть как можно более информированным.

Те же принципы применяются при продаже долгосрочных акций. Просто помните, что для любых акций, которыми вы владеете более одного года, вы будете платить налог на долгосрочный прирост капитала с любой полученной прибыли.

Если вы решили продать, важно знать, какие месяцы самые прибыльные. У многих людей есть теории. Фактически, одна из самых популярных пословиц Уолл-стрит — «Продай в мае — и уходи». Но на самом деле очень сложно предсказать лучшие времена для продажи, и, вероятно, лучше придерживаться принципов, подобных приведенным здесь.

1. Когда оценка высока

Цена акций компании зависит от ряда факторов. Акции могут опередить себя и подняться до неоправданно высокой оценки. Когда это произойдет, возможно, пришло время продавать.

Один из самых популярных и эффективных способов измерения стоимости на фондовом рынке — это отношение цены к прибыли, или P / E. Коэффициент P / E рассчитывается путем деления цены акции на заявленную или прогнозируемую прибыль. Высокий коэффициент P / E отражает высокую оценку.

2. Продажа для оценки

Один из эффективных способов узнать, когда продавать акции, — это определить, есть ли у акции коэффициент P / E, намного превышающий среднее значение для аналогичных компаний. Если у вас есть автомобильная компания, такая как Ford, и вы заметили, что ее коэффициент P / E стал намного выше, чем у General Motors, пора провести небольшое исследование, чтобы выяснить, есть ли причина.

Если автомобили Ford продаются лучше, чем автомобили GM, такая высокая оценка может быть оправдана. Но если невозможно объяснить P / E, возможно, Ford стал переоценен, и инвесторам следует рассмотреть возможность продажи по причинам оценки.

Узнайте: лучшие акции с высокими дивидендами и способы инвестирования

3. Когда необходима перебалансировка

Многие консультанты предлагают вам принять решение о распределении активов, когда вы впервые создаете новый инвестиционный портфель. Распределение ваших активов — это руководство, которое сообщает вам, какой процент вашего портфеля следует инвестировать в различные классы активов, такие как облигации или акции. Со временем, если один сектор будет лучше или хуже других, ваше заранее определенное распределение активов станет несбалансированным.

Например, если акции падают, ваше первоначальное распределение 60% акций и 40% облигаций может быстро превратиться в 75% акций и 25% облигаций. В такой ситуации рекомендуется выполнить ребалансировку. В приведенном выше примере вам нужно будет продать акции и добавить к облигациям, пока ваше первоначальное распределение не будет восстановлено.

4. Когда настроения рынка отрицательные

Настроения рынка, также известные как настроения инвесторов, определенно влияют на то, как торгуются акции. Понятно, что негативные события в новостях могут заставить инвесторов чувствовать себя медвежьими. Когда это происходит, по какой бы то ни было причине, рынок в целом может иметь тенденцию к снижению. Во время негативных настроений любой акции может быть сложно подняться в цене.

Инвесторы с долгосрочными перспективами могут позволить себе выдерживать краткосрочные колебания, но если ваш временной горизонт короткий, вы можете рассмотреть возможность продажи во время нисходящих рыночных тенденций, даже если они вызваны только негативной психологией рынка. Если вам постоянно приходится сбрасывать акции из-за негативных настроений, вам, вероятно, следует подумать о переоценке общего распределения активов.

Проверьте: 25 финансовых экспертов рассказывают, как лучше всего инвестировать 1000 долларов

Когда настроение рынка плохое, акционеры могут задаться вопросом, смогут ли они продать акции без покупателя. Есть инвестиционные компании, единственная задача которых — покупать или продавать акции публично торгуемых компаний, когда рынок открыт. Их называют «маркет-мейкерами», и хотя они не обещают, что вы сможете продать свои акции по желаемой цене, они существуют, поэтому вы всегда можете их продать.

5. Когда компания сообщает плохие новости

Если компания растет, ее продажи и прибыль растут, а они не сообщают ничего, кроме хороших новостей, цена акций имеет тенденцию к росту. И наоборот, если компания делится плохими новостями, ее акции, скорее всего, упадут.

Долгосрочным инвесторам не нужно беспокоиться о колебаниях цен на акции, основанных на краткосрочных новостях, но если долгосрочные фундаментальные показатели компании изменились, возможно, пришло время ее продавать.

Например, если компания выпускает пресс-релиз, в котором объявляется о сокращении выплаты дивидендов или об утрате ключевого конкурентного преимущества, возможно, лучше будет ее продать.

Ключевые кадровые изменения также могут повлиять на цены акций. Например, когда в 2011 году скончался генеральный директор Apple Стив Джобс, акции компании упали. В конце концов, акции вернулись в норму, когда акционеры приобрели доверие к новому генеральному директору Тиму Куку.

Разумно обращать внимание на новости о компаниях, в которые вы инвестируете, но старайтесь не принимать важных решений, пока не получите полную картину.

6. Когда акции сыграли свою роль в достижении ваших личных финансовых целей

Когда следует продавать акции с целью получения прибыли? Если вы какое-то время владели акциями, и они резко выросли в цене, возможно, вы не решитесь расстаться с ними. Не надо.

Иногда вполне веская причина рассмотреть возможность продажи акций — это просто получение прибыли.

Например, если вы купили акцию с целью достичь 10% -ной прибыли за год, а за несколько недель она выросла на 25%, вы можете серьезно подумать о продаже. Конечно, акции могут продолжать расти, но, как однажды сказал давний рыночный гуру Джесси Ливермор: «Никто никогда не разорялся, получая прибыль».

Резкое превышение доходности одной акции в вашем портфеле также может нарушить распределение ваших активов, что является еще одной причиной для продажи и перераспределения этих активов.

Взгляд в прошлое: акции, которые сделали бы вас богатым сегодня

7. Когда вам нужна налоговая льгота

Никто не инвестирует в акции для получения убытков, но бывают случаи, когда продажа на убытки может действительно помочь вам, уменьшив ваше налоговое бремя. Продажа отстающих также помогает избавиться от акций, которые ничего не делают, кроме как затягивают ваш портфель.

Когда дело доходит до продажи проигравших, хорошей новостью является то, что IRS позволяет налогоплательщикам компенсировать налогооблагаемую прибыль на прирост капитала реализованными капитальными убытками. Если вы получили прибыль в начале года и опасаетесь предстоящего налогового счета, вы можете продать акции, которые торгуются с убытком, и, по крайней мере, частично отменить прибыль. Эта стратегия называется «продажей с убытком от уплаты налогов», и она может значительно снизить ваше налоговое бремя, в то время как вы избавитесь от более слабых активов.

Как долго я должен держать акции?

Дневные трейдеры часто продают акции через несколько часов после их покупки. Долгосрочные инвесторы иногда держат одну акцию десятилетиями. Ваш временной горизонт будет определяться вашими целями и эффективностью (или невыгодностью) выбранных вами акций.

Ещё от GOBankingRates

Последнее изменение: 17 мая 2021 г.

Эта статья впервые появилась на GOBankingRates.com: Как узнать, когда продавать акции



Source link

Торговля Акциями. Джесси Ливермор. Книги.

Проект
Института Спроса и
Предложения. Inssip.ru

Wyckoff.ru
Ричард Вайкофф - еще одна легенда Уолл-стрит